WealthCap Immobilien Nordamerika 17

kurz & kompakt

  • PLATZIERT
  • Auszahlungen: 5,25% p.a.*
  • Laufzeit: 8 Jahre (bis Ende 2026)*
  • Mindestbeteiligung: 25.000 USD zzgl. 5% Agio
  • moderne Class A Immobilie
  • 10 Jahre Triple-Net Mietvertrag mit Netflix
  • Wachstumsstandort Silicon Valley
 

Bild zeigt den Eingang der Netflixzentrale

Lage

Silicon Valley – Im Herzen der High-Tech und IT-Branche
Los Gatos, der Standort des Investitionsobjektes, liegt im Südosten des Silicon Valley. Das Valley ist bekannt als der Innovations-Hotspot der USA und als Standort der wertvollsten und mit am stärksten wachsenden Unternehmen der gesamten IT-Branche: Apple, Facebook, Google, eBay, IBM etc. Rund 1,2 Millionen Menschen arbeiten hier. Zudem verfügen die Einwohner mit einem Jahreseinkommen von durchschnittlich 116.000 Dollar über eine hohe Kaufkraft.

Mieter

Netflix – weltweit führender Online-Streaming-Dienst
Netflix gehört zur Gruppe der wertvollsten IT-Unternehmen weltweit und verzeichnet ein sehr starkes Wachstum. Mit 118 Millionen Abonnenten ist Netflix der weltweit führende Anbieter von Streaming-TV. Das Unternehmen hat gegenwärtig einen Börsenwert von rund 100 Mrd. Dollar und ist Alleinmieter der Fondsimmobilie, die Bestandteil der Hauptzentrale ist. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 verdiente Netflix 559 Millionen Dollar und konnte damit den Vorjahresgewinn fast verdreifachen.

Objekt

Hochwertiger Büroneubau – flexible Gestaltung
Das moderne lichtdurchflutete Gebäude mit großen Glasfronten wurde 2015 nach LEED-Silver-Standard (Leadership in Energy und Environmental Design) errichtet. Viele Grünflächen rund um das Gebäude sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Die Vermietungsfläche beträgt 13.700 m2, ist komplett an Netflix vermietet, und bietet zusätzlich 516 Fahrzeugstellplätze. Netflix selbst hat nochmals rund 22 Mio. US-$ in die hochwertige Ausstattung investiert.

Besonderheiten

  • Netflix hat nicht nur das Fondsobjekt, sondern auch die drei benachbarten Gebäude angemietet. Zudem hat Netflix umfangreiche Mieterinvestitionen im Gebäude getätigt. Beides spricht dafür, dass der Mieter seinen Mietvertrag verlängern wird.
  • Bei der Ausgestaltung wurde auf eine flexible zukünftige Nutzung geachtet, womit das Gebäude auch nach dem 10-jährigen Festmietvertrag für andere potentielle Mieter sehr interessant ist.
  • Für das Jahr des Ablaufs des Mietvertrages im Jahr 2025 (trotz 2×5 Jahren Verlängerungsoption durch Netflix) mögliche Modernisierungs- bzw. Revitalisierungskosten in Höhe von etwas mehr als einer Jahresmiete sowie eines um ca. 2,1 Jahresmieten geringeren Verkaufserlös berücksichtigt.
  • Es wurde ein Triple-Net-Mietvertrag abgeschlossen, so dass der Mieter alle Nebenkosten des Objekts trägt, auch die Verwaltungskosten. Die Instandhaltung und Instandsetzung von Dach und Fach übernimmt die Objektgesellschaft, sie kann die Kosten jedoch auf die Miete umlegen
  • USD-Investment ⇒ Währungsdiversifikation

Produktdaten

Investitionsgegenstand
Bürogebäude 121 Albright Way, Los Gatos, Kalifornien; Baujahr 2015, vermietbare Fläche ca. 13.700 qm, sowie Nutzungsrecht für 516 Stellplätze

Kaufpreis
109,1 Mio. USD/Ankaufsfaktor: 18,1-faches der Jahresnettomiete

Kalkulierte Objektaufwendungen
Geplante Instandhaltung ca. 370.000 USD p. a. (jedoch auf den Mieter über die Laufzeit umlegbar);
Revitalisierungs- und Nachvermietungskosten ca. 6,6 Mio. USD und 3 Monate Leerstand einkalkuliert

Hauptmieter
Zu 100 % an Netflix Inc. vermietet

Mietvertrag
Mietvertragslaufzeit: 09.07.2015–30.11.2025;
Jahresnettomiete: ca. 6 Mio. USD (Stand: Dezember 2015);
Fest vereinbarte 3%ige Mietsteigerung p. a

Fondsdaten

Emittent
WealthCap; Tochter der UniCredit Bank AG; über 30 Jahre Immobilienerfahrung;
13 US-Fonds aufgelöst; durchschnittliche IRR-Rendite von 6,69 Prozent p.a.

Ausschüttungen
5,25% p.a. (mit Ausnahme für das Jahr 2025) sowie 119% Veräußerungserlös*

Laufzeit
8 Jahre Laufzeit*

Steuerliche Behandlung
Vorteilhafte Besteuerung durch Doppelbesteuerungsabkommen

Mindestanlagesumme
25.000 USD (mind. 20.000 EUR) zzgl. 5% Agio

Weitere TOP-Produkte

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US Treuhand UST XXVI

  • Ausschüttungen: 5,25 % p.a.*
  • Laufzeit: 9 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 20.000 USD
  • Assetklasse: Immobilien USA
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Eingang OBI Baumarkt Köln© Hahn GruppePublikums-AIF

Hahn PWF 181 OBI Baumarkt Köln

  • Ausschüttungen: 4,5 % p.a.* 1/4-jährlich
  • Laufzeit: 15 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 20.000 EUR
  • Assetklasse: Immobilien Deutschland
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Solarpark Margarethenried - Luftaufnahme© ÖKORENTA GruppePublikums-AIF

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15

  • Ausschüttungen: Gesamt: 173,3 %*
  • Laufzeit: 10,5 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 5.000 EUR
  • Assetklasse: Erneuerbare Energien
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Aventon Exchange, BVT Res USA 17© BVTPublikums-AIF

BVT Residential USA 19

  • Ausschüttungen: 129 % (GESAMT)*
  • Laufzeit: 5 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 30.000 USD
  • Assetklasse: Immobilien USA
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Zentrale DPD Deutschland GmbH© Dr. Peters Group§6b-Fonds

Dr. Peters Immobilienwerte II Aschaffenburg

  • Ausschüttungen: 2,5 % p.a.*
  • Laufzeit: 15 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 20.000 EUR
  • Assetklasse: Immobilien Deutschland
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Jamestown Logo - US ImmobilienfondsPublikums-AIF

Jamestown 32

  • Ausschüttungen: 4,0 % p.a.*
  • Laufzeit: 7 - 12 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 30.000 USD
  • Assetklasse: Immobilien USA
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Büroimmobilie München© Paribus Gruppe/Fotograf Sebastian DorbrietzPublikums-AIF

Paribus München Taunusstraße

  • Ausschüttungen: 4,0 % p.a.*
  • Laufzeit: 12 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 20.000 EUR
  • Assetklasse: Immobilie Deutschland
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Heidelberg Bahnstadt© PatriziaPublikums-AIF

PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt

  • Ausschüttungen: ø 4,0 % p.a.*
  • Laufzeit: 10 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 10.000 EUR
  • Assetklasse: Immobilien Deutschland
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Spezial-AIF

Private Placements & Club-Deals

LaboreinrichtungAdobeStock_246772962-totojang1977Direktbeteiligung

Labor-Branchenkonsolidierung

  • Ausschüttungen: 15-20 % (IRR)*
  • Laufzeit: 2 JAHRE*
  • Mindestbeteiligung: 200.000 EUR
  • Assetklasse: Private Equity
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Blaues Auto in einem ParkhausAdobeStock_674966090Direktbeteiligung

Parkraumbewirtschaftung

  • Ausschüttungen: rd. 18 % p.a.*
  • Laufzeit: 6 Jahre *
  • Mindestbeteiligung: 200.000 EUR
  • Assetklasse: Private Equity
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Gebäude K6+K7, Neckarbogen Heilbronn© Kruck + PartnerSpezial-AIF

Stadtquartier Neckarbogen K6+K7

  • Ausschüttungen: 4,68 % (IRR)*
  • Laufzeit: 17 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 208.000 EUR
  • Assetklasse: Immobilien Deutschland
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Bilde des "The Sable Hotel at Navy Pier Chicago" mit Skyline© EmittentPrivate Placement

Trophy-Hotel Chicago, Navy Pier

  • Ausschüttungen: 16,6 % p.a. (IRR)*
  • Laufzeit: 1,5 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 255.600 USD
  • Assetklasse: Immobilien USA
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Kapital 1852 Logo@Kapital 1852Spezial-AIF

Kapital 1852 – Digital Growth II

  • Ausschüttungen: 18 % (Netto-IRR)*
  • Laufzeit: 12 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 250.000 USD
  • Assetklasse: Venture Capital
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AIF Capital Silver Living 1 - Objekt Sindelfingen© AIF Capital§6b-Fonds

AIF SILVER LIVING 1

  • Ausschüttungen: 1,5 % - 4,0 % p.a.*
  • Laufzeit: 16 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 200.000 EUR
  • Assetklasse: Immobilien Deutschland
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Astorius Capital Fonds X – europ. Private Equity Markt

  • Ausschüttungen: N.N
  • Laufzeit: 10 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 200.000 EUR
  • Assetklasse: Private Equity
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Beispielbild Private EquitySpezial-AIF

Astorius Capital Fonds IX – Private Equity Markt USA

  • Ausschüttungen: N.N
  • Laufzeit: 10 Jahre*
  • Mindestbeteiligung: 300.000 USD
  • Assetklasse: Private Equity
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private equity©AdobeStock_320738057/Hörtkorn FinanzenSpezial-AIF

Private Equity
Direkt-Investment

  • Ausschüttungen: > 20 % IRR p.a.*
  • Laufzeit: 3 - 5 Jahre
  • Mindestbeteiligung: 200.000 EUR
  • Assetklasse: Private Equity
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*gemäß Prognoserechnung

Diese Informationen ersetzen nicht den jeweiligen Verkaufsprospekt. Sie enthalten lediglich Hinweise auf wesentliche Merkmale der Finanzanlagen, die angeboten werden. Alle Angaben wurden mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Maßgeblich sind jedoch ausschließlich die jeweiligen, veröffentlichten, ausführlichen Emissionsunterlagen (Emissionsprospekt, Basisinformationsblatt bzw. Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie evtl. Nachträge). Diese deutschsprachigen Unterlagen können bei Hörtkorn Finanzen GmbH über die unten angegebenen Kontaktdaten kostenlos angefordert werden.

Inhalte von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation, die die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen betreffen, zeichnet Hörtkorn Finanzen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf. Die Aufzeichnungen werden 10 Jahre lang aufbewahrt.

Risiken: Der Erwerb einer Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert; negative Prognoseabweichungen; geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen; Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen; u. U. Fremdwährungsrisiken.

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IXWindräder©ökorenta Beispielbild eines BlockheizkraftwerkesMotiv von LuanaLuana Capital BHKW Deutschland 4
Sachwerte bei Hörtkorn Finanzen

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