ÖKORENTA ÖKOstabil 16

nur für semiprofessionelle Investoren

kurz & kompakt

Ausschüttungen: Gesamt: 173,7 %*
Laufzeit: ca. 12 Jahre
Mindestbeteiligung: 200.000 EUR zzgl. 3 % Agio
Assetklasse: Erneuerbare Energien

kurz & kompakt

Ausschüttungen:
GESAMT: 173,7 %*

Laufzeit:
ca. 12 Jahre*

Mindestbeteiligung:
200.000 EUR zzgl. 3 % Agio

Assetklasse:
Erneuerbare Energien

85 % bzw. 100 % Steuerbefreiung bei Schenkung/Erbschaft möglich*
Portfolio an Wind- und Solarparks
Für professionelle und semiprofessionelle Investoren
Profitieren von der Expertise aus 25 Jahren ÖKORENTA

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Windpark vor blauem Himmel - In Erneuerbare Energien investieren mit Ökorenta

©oekorenta

Verschenken & vererben**

ZUKUNFT FÜR IHR VERMÖGEN

Schenken und vererben will gut durchdacht sein, denn nicht selten geht es um beachtliche Summen, die den Eigentümer wechseln. Dass dies steuerlich wertschonend erfolgt, ist im Sinne der Beteiligten. Bei der Vermögensübertragung sind gewerbliche Gesellschafteranteile gegenüber Barvermögen, Wertpapieren oder auch Immobilien klar im Vorteil. Sie gelten als Betriebsvermögen und lassen sich bei guter Planung mit einer im Vergleich geringeren Steuerlast übergeben.

Bei der Übertragung von Vermögen auf die nächste Generation wird grundsätzlich auf den Wert der Bereicherung eine Steuer, die Erbschaft- und Schenkungsteuer, erhoben. Dabei gewährt das Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht je nach Verwandtschaftsgrad großzügige Freibeträge und Ausnahmeregelungen. Vor allem im Bereich des Betriebsvermögens ist der deutsche Staat daran interessiert, den Betrieb und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten und nicht unnötig mit einer finanziellen Belastung in Form der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu belegen. Unter engen Voraussetzungen ist es daher möglich, den Wert des Betriebsvermögens mit einer 85%igen oder sogar 100%igen Steuerbefreiung zu verschenken oder zu vererben.

Diese hohe Steuervergünstigung ist an diverse Bedingungen geknüpft, die fünf bzw. sieben Jahre nach dem Übergang des Vermögens ein zuhalten sind. In dieser Zeit kann das Betriebs vermögen weiterhin Gewinne erwirtschaften und dem Erwerber eine zusätzliche Rendite erbringen. Frei verfügbar ist das erworbene Vermögen für den Erwerber für die Bindungszeit dabei nicht.

Portfolio aus Photovoltaik- und Windparks

Ein typischer ÖKORENTA-Fonds

Der ÖKORENTA ÖKOstabil 16 investiert in die Erzeugung sauberen Stroms aus regenerativen Quellen. Sein Fokus liegt – wie für ÖKORENTA-Fonds üblich – auf großen Photovoltaik-Flächen und der Windenergienutzung an Land mit Standorten in Deutschland.

Mit einer Beteiligung am ÖKORENTA ÖKOstabil 16 wirken Sie mit an der Wind- und Solarstromproduktion in großem Stil. Das erspart der Umwelt jede Menge an klimaschädlichem CO2.

„grün“ – messbar & transparent
Sie wollen sicher sein, dass „das Grün“ Ihrer Kapitalanlage hält, was es verspricht? Dann ist der ÖKORENTA ÖKOstabil 16 für Sie richtig! Mit seinen nachhaltigen Vermögensgegenständen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energieerzeugung leistet der Fonds einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von CO2 und zum Klimaschutz und entspricht den Vorgaben von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Eine 200.000-€-Beteiligung an ÖKORENTA Portfoliofonds ermöglicht jährlich eine durchschnittliche Produktion von 740.000 kWh Strom aus Erneuerbaren Energien und spart damit rund 830 Tonnen CO2 ein, so unsere Analyse auf der Basis dreier ÖKORENTA Bestands-AIF für das Jahr 2021.

Fondsdaten

Investitionsgegenstand	Vornehmlich handelt es sich dabei um Photovoltaik- und Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland.
Schenkung/Erbschaft	85 % bzw. 100 % Steuerbefreiung bei Schenkung/Erbschaft möglich**
Fondsvolumen	15,5 Mio. EUR, Erhöhung auf bis zu 25 Mio. € möglich
Gesamtauszahlung	173,7 %*
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Nachhaltige Renditen	Verantwortung für Klimaschutz und Umwelt
Laufzeit	rd. 12 Jahre (ab Vollinvestition, bis 31.12.2037)*
Mindestzeichnung	200.000 EUR zzgl. 3 % Agio

Emittent

Der 1999 gegründete Initiator ÖKORENTA verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich der Erneuerbaren Energien mit einem Transaktionsvolumen von über 1 Mrd. Euro und ist eine der ersten Adressen in Deutschland zum Thema nachhaltiger Kapitalanlagen. Sie verwaltet ein deutschlandweites Energiepark-Portfolio mit bisher 281 Investments. ÖKORENTA verfügt über das Know-how und die ausgewiesene Expertise für nachhaltiges und ökologisches Investieren. Eine ausführliche Analyse des Emittenten ÖKORENTA finden Sie hier.

Stand: März 2025

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*gemäß Prognoserechnung

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation. Diese Informationen ersetzen nicht den jeweiligen Verkaufsprospekt. Sie enthalten lediglich Hinweise auf wesentliche Merkmale der Finanzanlagen, die angeboten werden. Alle Angaben wurden mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Maßgeblich sind jedoch ausschließlich die jeweiligen, veröffentlichten, ausführlichen Emissionsunterlagen (Emissionsprospekt, Basisinformationsblatt bzw. Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie evtl. Nachträge). Diese deutschsprachigen Unterlagen können bei Hörtkorn Finanzen GmbH über die unten angegebenen Kontaktdaten kostenlos angefordert werden.

Inhalte von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation, die die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen betreffen, zeichnet Hörtkorn Finanzen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf. Die Aufzeichnungen werden 10 Jahre lang aufbewahrt.

Risiken: Der Erwerb einer Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert; negative Prognoseabweichungen; geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen; Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen; u. U. Fremdwährungsrisiken.

** Die erbschafts- und schenkungssteuerlichen Vorschriften stehen in den Prospektunterlagen. Die tatsächlichen Werte im Besteuerungszeitpunkt können von beispielhaften Berechnungen abweichen. Eine rechtliche und/oder steuerliche Beratung ist Hörtkorn Finanzen GmbH nicht gestattet und wird durch die Hörtkorn Finanzen GmbH nicht durchgeführt. Die rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und können künftig Änderungen unterworfen sein. Anlegern wird daher dringend empfohlen, sich steuerlichen und rechtlichen Rat von fachkundigen Dritten vor einer Anlageentscheidung einzuholen.

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Mindestbeteiligung: 20.000 EUR
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