PLATZIERT

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14

Portfoliofonds für Wind- und Solarenergie

kurz & kompakt

Ausschüttungen:
158,1 % (Gesamt)*

Laufzeit:
11 Jahre*

Mindestbeteiligung:
10.000 EUR zzgl. 5 % Agio

Assetklasse:
Erneuerbare Energien

Dunkelgrüner Fonds (Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung)
85 % bzw. 100 % Steuerbefreiung bei Schenkung/Erbschaft unter bestimmten Voraussetzungen möglich**
Beteiligung an einem Portfolio aus Wind- und Photovoltaikparks
Risikodiversifizierung durch breite Streuung

für Nachfolgefonds vormerken

PLATZIERT

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14

Portfoliofonds für Wind- und Solarenergie

kurz & kompakt

Ausschüttungen: 158,1 % (Gesamt)*
Laufzeit: 11 Jahre*
Mindestbeteiligung: 10.000 EUR zzgl. 5 % Agio
Assetklasse: Erneuerbare Energien

Dunkelgrüner Fonds (Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung)
85 % bzw. 100 % Steuerbefreiung bei Schenkung/Erbschaft unter bestimmten Voraussetzungen möglich**
Beteiligung an einem Portfolio aus Wind- und Photovoltaikparks
Risikodiversifizierung durch breite Streuung

für Nachfolgefonds vormerken

Windräder ©ökorenta

Portfolio aus Wind- und Solarparks

Ein typischer ÖKORENTA-Fonds

Der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 investiert in die Erzeugung sauberen Stroms aus regenerativen Quellen. Sein Fokus liegt – wie für ÖKORENTA-Fonds üblich – auf der Windenergienutzung an Land und großen Photovoltaik-Flächen mit Standorten in Europa.

Mit einer Beteiligung am ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 wirken Sie mit an der Wind- und Solarstromproduktion in großem Stil. Das erspart der Umwelt jede Menge an klimaschädlichem CO2.

„dunkelgrün“ – messbar & transparent

Sie wollen sicher sein, dass „das Grün“ Ihrer Kapitalanlage hält, was es verspricht? Dann ist der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 für Sie richtig! Mit seinen nachhaltigen Vermögensgegenständen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energieerzeugung leistet unser Fonds einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von CO2 und zum Klimaschutz. In Verbindung mit der Nachprüfbarkeit und der Messbarkeit seiner Nachhaltigkeitskriterien ist er ein echtes Impact Investment (Impact = Wirkung) und entspricht den strengen Vorgaben von Artikel 9 der EUOffenlegungsverordnung.

Nur solche Artikel 9-Finanzprodukte dürfen sich „dunkelgrün“ nennen. Mit dieser Klassifizierung ist die Verpflichtung für den Fonds verbunden, Offenlegungspflichten zu erfüllen und transparent über die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zu berichten. Für Sie als Anlegerin und Anleger bedeutet dies: wir informieren Sie offen und nachvollziehbar über die Wirkung ihres Fonds und weisen nach, dass wir messbare Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und gesteckte Nachhaltigkeitsziele erreichen.

Der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 ist dunkelgrün und entspricht als Artikel 9-Fonds der höchsten Nachhaltigkeitskategorie laut EU-Verordnung Nr. 2019 / 2088.

Markt

Erneuerbare Energien
Die Energieversorgung in Deutschland soll grüner werden und in Zukunft die Energieerzeugung durch fossile Rohstoffe nahezu vollständig ablösen. Eine der zentralen Säulen eines nachhaltigen Systems zur umweltfreundlichen Energieerzeugung sind die Erneuerbaren Energien wie Windkraft, Photovoltaik und Biogas.

Wir müssen Erneuerbare Energien weiter denken
Die Diskussion zum Ausbau der Erneuerbaren Energien konzentriert sich zurzeit fast ausschließlich auf den Stromsektor. Aber was ist mit den Energiesektoren Wärme und Verkehr? Das Stichwort dazu heißt Sektorenkopplung. Sie verbindet die Strom-, Wärme und Gasnetze als auch den Mobilitätssektor miteinander. Besonders die Sektorenkopplung mit Gas eignet sich für ein effizientes Vorgehen, denn die vorhandenen Gasnetz-Infrastrukturen ermöglichen schon jetzt die Speicherung und den Transport großer Energiemengen. Mittels Power-to-Gas kann dieser Speicher auch für Erneuerbare Energien erschlossen werden. Die neuen Absatzmärkte steigern die Bedeutung der Ressource Strom und damit auch die Ihres Investments.

Konzept

Der Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 setzt die bewährte Fondsserie fort, die 2005 begründet wurde und die seitdem mit nahezu unverändertem Konzept weitergeführt wird. Das Vertrauen von über 10.000 Anlegern wurde bis heute mit Auszahlungen in Höhe von über 100 Millionen Euro (Stand Juli 2022) honoriert, die die ÖKORENTA-Fonds geleistet haben. Das Besondere ihres Konzepts ist die breite Streuung, mit der in zahlreiche Windenergie- und Solarparks an unterschiedlichen Standorten investiert wird.

Der Effekt: Ertragsschwankungen können auf diese Weise ausgeglichen werden.

Die Idee des Zweitmarktes
Das Konzept des Zweitmarktes kennen die ein oder anderen sicherlich schon aus dem Immobilienbereich, wo wir, die Hörtkorn Finanzen GmbH, seit vielen Jahren mit einem sehr erfolgreichen Partner zusammenarbeiten. Die Idee ist simpel, aber genauso clever.

Durch die Analyse von bereits bestehenden Energieerzeugungsanlagen, können genaue Daten gesammelt werden. Daraus resultierend können weitaus exaktere Prognosen für die Zukunft gestaltet werden, als bei Auflegung der Investmentbeteiligung. Durch Marktkenntnis und einfache Mathematik werden die Anlagen sondiert und anschließend nur die Perlen angekauft. Sie beteiligen sich damit nicht nur an einem Windpark, sondern an einem Portfolio an Bestandsanlagen. Durch dieses Portfolio wird Ihnen eine Risikostreuung ermöglicht, wie sie sonst für Privatanleger nicht darstellbar ist.

Und natürlich tun Sie hierbei nicht nur Ihnen selbst etwas gutes, vor allem die Umwelt wird es Ihnen danken.

Nachhaltige Portfoliostrategie
Für den Aufbau des Fondsportfolios gibt es klar festgelegte Richtlinien. Diese verschaffen Anlegern eine konkrete Vorstellung von den Investitionen, die getätigt werden: Der Anteil der Windenergie im Portfolio beträgt mindestens 20 Prozent. Dabei handelt es sich um Windenergieanlagen an Land mit Standorten in Europa und einer Einzelnennleistung von mindestens 1.000 kW. Der Anteil der Photovoltaik im Portfolio beträgt mindestens 40 Prozent. Hier wird in Anlagen an europäischen Standorten und einer Einzelnennleistung von mindestens 750 kW investiert.

Fondsdaten

Investitionsgegenstand	Beteiligungen an Investmentgesellschaften, die direkt oder indirekt in Energieerzeugungsanlagen, Projektrechte oder sonstige Rechtsverhältnisse im Bereich der Erneuerbaren Energien investieren
Blindpool	Aktuell sind noch keine Wind- oder Photovoltaikparks angekauft worden.
Investitionsquote	92,1 %
Fondsvolumen	40 Mio. EUR
Auszahlungen	ab 2024: 2,5 % p.a., 2026: 3 % p.a., ab 2027: 4 % p.a., ab 2029: 4,5 % p.a., 2034: 118,6 % p.a.*
Gesamtauszahlung	158,1 %*
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Nachhaltige Renditen	Verantwortung für Klimaschutz und Umwelt
Laufzeit	11 Jahre (ab Vollinvestition, bis 31.12.2034)*
Mindestzeichnung	10.000 EUR zzgl. 5 % Agio

Besonderheiten

85 % bzw. 100 % Steuerbefreiung bei Schenkung/Erbschaft unter bestimmten Voraussetzungen möglich**
Großer Einkaufsvorteil am Zweitmarkt für Erneuerbare Energieanlagen, da der Anbieter einer der wenigen professionellen Ankäufer von Bestandsanlagen ist
Sicherheit durch Risikostreuung
Reiner Eigenkapitalfonds
Ein garantiert nachhaltiges Investment, mit dem Sie die Umwelt schützen
Dunkelgrüner Fonds (Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung)

Emittent

Der Spezialist für den Zweitmarkt
Der 1999 gegründete Initiator ÖKORENTA verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich der Erneuerbaren Energien mit einem Transaktionsvolumen von über 1 Mrd. Euro und ist als Marktführer im Zweitmarkt eine der ersten Adressen in Deutschland zum Thema nachhaltiger Kapitalanlagen. Sie verwaltet ein deutschlandweites Energiepark-Portfolio mit bisher rund 280 Investments. Über viele Jahre hat sich ÖKORENTA eine Datenbank für Energieparks aufgebaut und weiß, wie man lukrative Investments identifiziert, bewertet und ankauft. Die Datenbank mit Leistungsdaten aus über 460 Energieparks zeigt das Know-how und die ausgewiesene Expertise unseres Partners für nachhaltiges und ökologisches Investieren.

ÖKORENTA-Gruppe in Zahlen

Gründung 1999
55 Mitarbeiter
Führende Anbieterin für breit angelegte Energieportfolios
Beteiligungen an rund 280 Energieparkstandorten bundesweit
Eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Auricher Werte GmbH
Langjährige, bewährte Fondsserie
Kaufmännische und technische Expertise
über 10.000 Anleger in ÖKORENTA- Fonds

Stand: August 2022

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Finanzanlage verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen und veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 22.07.2022, ggf. erforderlichen Nachträgen sowie dem Basisinformationsblatt. Diese deutschsprachigen Unterlagen können bei Hörtkorn Finanzen GmbH, Oststraße 38-44, 74072 Heilbronn, Telefon: (07131) 9 49-206, Telefax: (07131) 9 49-209, E-Mail: info@hoertkorn-finanzen.de, Website kostenlos angefordert werden. (* gemäß Prognose)

** Die erbschafts- und schenkungssteuerlichen Vorschriften stehen in den Prospektunterlagen. Die tatsächlichen Werte im Besteuerungszeitpunkt können von beispielhaften Berechnungen abweichen. Eine rechtliche und/oder steuerliche Beratung ist Hörtkorn Finanzen GmbH nicht gestattet und wird durch die Hörtkorn Finanzen GmbH nicht durchgeführt. Die rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und können künftig Änderungen unterworfen sein. Anlegern wird daher dringend empfohlen, sich steuerlichen und rechtlichen Rat von fachkundigen Dritten vor einer Anlageentscheidung einzuholen..

Risiken: Der Erwerb einer Vermögensanlage oder sonstigen Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert; negative Prognoseabweichungen; geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen; Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

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