„Digital Growth“ – Augen auf den Horizont
Sie könnten unterschiedlicher kaum sein.
Der Claim von Headline, Emittent des ersten Zielfonds im Portfolio des Digital Growth II, lautet „We knew they were going to win, we just helped them win bigger“. Uns gefällt dieser Slogan, weil er wunderbar klar auf den Punkt bringt, worum es bei Venture Capital geht. Werfen Sie einen Blick auf die beistehende Grafik mit dem Schwerpunktbereich von Venture Capital (VC). Da geht es nicht mehr um Erfolgs-Vorhersagen, sondern um die Auswahl und Skalierung von Gewinnern. Geschäftsidee und Technologie haben ihr Erfolgspotential in dieser frühen bis mittleren Wachstumsphase bewiesen. Jetzt geht es um die richtigen Köpfe und Strategien für den Erfolgswettlauf gegen den weltweiten Wettbewerb. Es geht um Professionalisierung, bestes Handwerk sozusagen.
GRAFIK
Wie bekommt man einen Eindruck davon, dass ein VC-Zielfonds diese Potentiale richtig einschätzen und die damit verbundenen Aufgaben bewältigen kann? Klar, Referenzen sind immer ein guter Ansatz. Ohne Garantie für die Zukunft, versteht sich. Aber unsere Leser sind weit überwiegend gestandene Leute mit einem gesunden Maß an Menschenkenntnis. Das kann man auch nutzen. Schauen Sie sich das Team von Headline an und versuchen Sie das Auffälligste daran in ein paar Worte zu kleiden:
Sehen Sie das Positive? Die Frische? Die Energie? Die Cleverness?
78 Leute mit augenscheinlich sehr unterschiedlichen ethnischen Hintergründen und doch wie aus einem Guss: beseelt. Glauben Sie, dass dieses Team erfolgreich dabei sein kann, die besten StartUps und Unternehmerpersönlichkeiten weltweit in ihren frühen Wachstumsphasen zu identifizieren und tatkräftig zum Erfolg zu führen? Das Management Team von Kapital 1852 glaubt dran. Wir auch, nachdem wir diese Leute gesehen haben.
Sie können natürlich auch einen Blick in das Headline-Portfolio aus 244 Investments werfen. Es werden für Sie vermutlich kaum bekannte Marken darin zu finden sein. Blinkist (ein deutsches StartUp) dürfte noch so ziemlich die bekannteste sein. Das ist bei Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen in frühen Wachstumsphasen aber auch nicht anders zu erwarten. Doch der Track Record hat Kapital 1852 überzeugt.
Selbes Spielfeld, aber ganz andere Mannschaft
Das zweite Investment im Digital Growth II ist der aktuelle VC-Fonds von iconiq. iconiq hat ein ganz anderes Profil als Headline und konnte damit das Management-Team von Kapital 1852 ebenso überzeugen. Iconiq wurde 2011 von drei ehemaligen Investmentbankern aus den Häusern Morgan Stanley und Goldman Sachs gegründet. Ursprünglich fungierte es primär als Family Office für High Potentials wie Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey (Facebook, Twitter) und anderen Prominenten aus dem Silicon Valley ebenso wie aus Hollywood. Kurz nach der Gründung gehörte das IPO von Facebook zu den ersten Engagements. 2012 kam eine Abteilung für VC-Investmentemissionen hinzu.
Im Portfolio der 119 Investments, die seither getätigt wurden, finden sich immerhin Marken wie UBER, airbnb, Wayfair und Zoom. Doch der weit überwiegende Teil ist der breiten Öffentlichkeit unbekannt, was wie bereits erwähnt bei jungen Unternehmen „at the forefront of innovation“, wie iconiq es beschreibt, zu erwarten ist.
Ein Hindernis, das Ihnen Kapital 1852 zu überwinden hilft
Während sich bei Headline ein junges, internationales Team das Erfolgreichmachen großer Potentiale zur Mission erkoren hat, bietet bei iconiq ein erfahrenes Investmentmanagement High Potentials Co-Investments ihrer erfolgreichen Engagements an. Beides ist für Investoren höchst attraktiv – und relativ selten. Solche Zugänge sind normalerweise dem offenen Markt nicht zugänglich, aus zwei Gründen:
- Es gibt mehr investitionswilliges Kapital als gute Investmentopportunitäten. Daher sind die Zugänge zu erstklassigen VC-Investments nur bestimmten Gruppen über Beziehungsnetzwerke zugänglich.
- Ein Investment in einen erfolgreichen VC-Fonds erfordert in der Regel eine Mindestbeteiligung von fünf Millionen USD oder mehr.
Dank des jahrzehntelang sorgsam aufgebauten Beziehungsnetzwerks des ehemaligen Direktors des Bankhaus Lampe, Ferdinand Oetker (wie berichteten darüber), haben unsere Kunden als Investoren im Digital Growth II exklusiv Zugang zu solchen Investmentopportunitäten. Aufgrund des Dachfondskonzeption des Digital Growth II wird auch die hohe Mindestbeteiligung überwunden. Sie können als erfahrene Privatinvestoren bereits ab 250.000 USD (zzgl. Agio) Mindestzeichnung partizipieren.
