„Gemeinsam investieren“ als Schlüssel zum Erfolg

Rückblick auf das Webinar zum US Treuhand XXVI mit Deutschland-CEO Volker Arndt

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© US Treuhand Info Info

Volker Arndt, Geschäftsführer US Treuhand Verwaltungs-GmbH

Abkürzung möglich

Wenn Sie sich selbst Einblicke zum für Sie verlinkten Webinar verschaffen wollen, überspringen Sie gerne die folgenden Abschnitte und gehen Sie direkt zur Inhaltsübersicht!

Warum die US Treuhand ein Premium Partner für US Immobilienfonds ist

Wie immer am Anfang eines Webinars, gab es zunächst einige Ausführungen zu Hörtkorn Finanzen. Dann aber ging Geschäftsführer Peter Friedenauer sehr schnell zu einem wichtigen Punkt über: die Erfahrungen aus der bisherigen Zusammenarbeit mit der US Treuhand.

Insbesondere in den Jahren nach der Finanzkrise zeigte sich hier ein herausragendes Krisenmanagement, das am Ende alle Bestandsimmobilien und Fonds mit guten Ergebnissen für die Investoren abschließen konnte.

Es gab einen ersten Einblick in die Philosophie der US Treuhand: Warum GEMEINSAM INVESTIEREN tatsächlich ein Erfolgsrezept für beide Seiten ist.

Das „Three Ravinia“: Details zum aktuellen Fonds

Nach einem kurzen Film über die Immobilie referierte Volker Arndt als CEO der US Treuhand über acht Faktoren, die gewissermaßen „Sicherheitsaspekte“ dieses Investments darstellen:

  1. Die Lage,
  2. Der Ankaufspreis,
  3. Die Mieter,
  4. Die Bauqualität,
  5. Die Finanzierung,
  6. Die Rücklagenbildung,
  7. „skin in the game“
  8. … und die geplante Exit-Strategie.
Luftaufnahme Three Ravinia, Atlanta
© US Treuhand Info Info
Screenshot aus wem Webinar UST XXVI
© Hörtkorn Finanzen GmbH Info Info

In sehr gebündelter Form konnte der CEO dabei vermitteln, dass es sich um eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Opportunität mit enormen Sicherheitsreserven handelt.

Insbesondere in den Details zu einigen Punkten lagen interessante Aha-Momente. So gehört sie mit ihrer LEED-Gold-Zertifizierung zu einer sehr seltenen Kategorie von Top-Immobilien.

Die Finanzierung wiederum sucht ihresgleichen und ist im Vergleich zum aktuellen Zinsniveau rd. 33% günstiger.

Bei den Ausführungen zum Cashflow des Projektes machte der CEO die bereits oben zitierte Aussage, es handle sich mit der gewählten Strategie eigentlich „um einen Achtprozenter“. Was genau dahinter steckt können Sie im Webinar erfahren.

Im Kern verweist Herr Arndt auf den hohen laufenden Liquiditätsüberschuss des Investments, von dem mehr als die Hälfte in Wertsteigerungsmaßnahmen thesaurieren (Tilgungen und über 60 Mio. USD Liquiditätsrücklage).

Nicht ohne Grund ist die Zielrendite im Basisszenario zweistellig.

Unabhängig davon werden anfänglich schon 5,25% p.a. ausgeschüttet.*

Weitere interessante Ein- und Ausblicke sowie kluge Fragen

Volker Arndt schloss mit einem Ein- und Ausblick auf die Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Büroimmobilienmarkt, dem man seine langjährige Erfahrung mit diesem Segment anmerkte. Im Ergebnis rechnet er mit einer Konsolidierung der Preisentwicklung, so dass der Verkaufspreis-Multiple den Einkaufspreis-Multiple von 9,9x wieder deutlich übersteigen dürfte. Grund dafür ist nicht nur die generelle Marktentwicklung, sondern vor allem auch das absehbare Defizit an hochqualitativem Büroraum.

Im Rahmen der Fragemöglichkeiten kamen dann Aspekte zur Sprache, die zum einen mehr in einzelne Details gingen. Zum anderen gaben sie noch einmal einen umfassenderen Einblick in die Strategie des „Gemeinsam Investieren“ von Seiten der US Treuhand samt Leadinvestor Lothar Estein: Dass diese Art des Fonds-Investments für beide Seiten Vorteile mit sich bringt, weil sie zugleich Chancenbündelung als auch Risikostreuung beinhaltet.

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INHALTSÜBERSICHT WEBINAR

(Wir haben fett markiert, was wir für besonders interessant halten.)

zur Webinar-Aufzeichnung
00:00-01:50Hörtkorn Finanzen: Wer wir sind und was wir machen
01:50-04:15Die bisherige Zusammenarbeit mit US Treuhand
04:15-06:15Über die US Treuhand und was wir von HöFi an ihr schätzen
06:15-09:40Film über das „Three Ravinia“
09:40-10:45Erläuterungen und Einführung zu Volker Arndt
10:45-14:00Volker Arndt über den Fonds und die Geschichte der US Treuhand: Krisenresistenz
14:00-16:00Der derzeitige Stand des Unternehmens: Tolle Angebote in der Krise
16:00-16:55Pressestimmen zum Three Ravinia und US Treuhand
16:55-23:40Zahlen und Fakten zum Three Ravinia:
8 konkrete Sicherheitsaspekte in diesem Immobilieninvestment:

1. Lage
2. Ankaufspreis
3. Mieter
4. Bauqualität
5. Finanzierung
6. Rücklagenbildung
7. Gemeinsam investieren (Skin in the Game)
8. Exit-Strategie

23:40-28:35Details zum Ankaufspreis: Warum so günstig?
28:35-30:20Details zur Bauqualität und zur Finanzierung
30:20-32:15
Details zum Cashflow: Warum so hohe Rücklagen?
33:15-34:45Details zur Exit-Strategie
34:45-36:20Zusammenfassung: Das Rendite-Szenario
36:20-38:45Details zu den Rendite-Szenarien
38:45-44:20Preisentwicklung auf dem US-Büroimmobilienmarkt
44:20-45:30Zusammenfassung, dann Fragen:
ab 46:40Frage 1: Baujahr des Objektes
ab 49:12Frage 2: Wie viele Mieter, welche?
ab 50:42Frage 3: Warum in einem Fonds, warum nicht als Club-Deal?
ab 54:15Frage 4: Versteckte Kosten? Höhere Kosten für AIF-Käufer?
ab 55:55Frage 5: Kommen weitere Immobilien in den Fonds?
ab 58:25Frage 6: Wie lange kann man den Fonds zeichnen?
ab 58:45Frage 7: Warum ist ein so attraktives Investment nicht schon überzeichnet?
ab 1:01:05Frage 8: Der Wahlausgang in den USA – wie wird sich das auswirken?
ab 1:03:06Frage 9: Wie sieht es mit Steuern aus bei diesem Investment?
ab 1:05:35Ende: Schlussworte von Peter Friedenauer und Volker Arndt

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August 2024

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Geschäftsführer von Hörtkorn Finanzen - Herr Friedenauer

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Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation. Diese Informationen ersetzen nicht den jeweiligen Verkaufsprospekt. Sie enthalten lediglich Hinweise auf wesentliche Merkmale der Finanzanlagen, die angeboten werden. Alle Angaben wurden mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Maßgeblich sind jedoch ausschließlich die jeweiligen, veröffentlichten, ausführlichen Emissionsunterlagen (Emissionsprospekt, Basisinformationsblatt bzw. Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie evtl. Nachträge). Diese deutschsprachigen Unterlagen können bei Hörtkorn Finanzen GmbH über die unten angegebenen Kontaktdaten kostenlos angefordert werden.

Risiken: Der Erwerb einer Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert; negative Prognoseabweichungen; geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen; Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen; u. U. Fremdwährungsrisiken.

* gemäß Prognoserechnung: Auszahlung 5,25% p.a. ab 2025, für 2024 3% p.a.

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Herr Kruck spricht an der Kruck + Partner Veranstaltung am 17.07.2024© Kruck + PartnerBild Thomas Weinmann, CEO REIA Capital© REIA Capital GmbHThomas Weinmann exklusiv – Private Equity Insider


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Sabrina Kramer - Leiterin Investorenbetreuung
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