Thomas Weinmann ist seit vielen Jahren in der Private-Equity-Branche tätig und verantwortet nun mit REIA den ersten Fonds seit Gründung dieser neuen Firma.

Das Einzigartige am Konzept von REIA – Auszüge aus dem Interview mit Thomas Weinmann

Sehen und hören Sie im zweiten Teil des Interviews seine Antwort auf die Frage unseres Prokuristen „Warum sollte man jetzt mit REIA investieren“?

Das Einzigartige am Konzept von REIA

Warum sollte man jetzt mit REIA investieren? (15:10 min).

Oder lesen Sie hier weiter, um eine kurze Zusammenfassung zu bekommen:

Was ist das Besondere an REIA, in vier Punkten?

Über den Dachfonds erhalten Investoren Zugang zum Bereich Small Cap. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zwar auf der einen Seite etabliert sind und über einen stabilen Cashflow verfügen, auf der anderen Seite aber im Gegenüber zu Large Cap eine viel höhere Wachstumsstärke aufweisen und damit eine viel höhere Renditeaussicht
Ein solcher Zugang ist im Markt kaum verfügbar: Die meisten Modelle fokussieren sich auf Large Cap (oder aber auf noch wesentlich kleinere Unternehmen, womit man allerdings im Bereich Venture Capital wäre).
Das Management von REIA setzt einen wesentlichen Akzent auf die Interessensgleichheit mit den Investoren: Ein substanzieller Anteil des Investitionsvolumens im Fonds wird von den Managern beigesteuert.
REIA sucht bei allen Zielfonds nach Alleinstellungsmerkmalen in den Unternehmen und nimmt eine umfassende Due Diligence vor.

Wie sieht der typische Investor bei REIA oder generell im Bereich Private Equity aus?

Da das Investment in einen Spezial-AIF erfolgt, liegt die Mindestinvestitionssumme bei 200.000 Euro. Dieses Geld wird allerdings, anders als etwa bei einem Immobilienfonds, nicht auf einmal abgerufen, sondern über ca. 4 Jahre:

Einzahlung bei Beitritt: 20% + Agio
In 2024 könnten noch 0-10% dazukommen, da die ersten Zielfonds bereits erste Investments getätigt haben und weitere in der Pipeline sind
In 2025 sollte der Gesamteinzahlungsstand (inkl. Einzahlungen in 2024) auf 40-50% + Agio steigen
voraussichtliche Abrufe in 2026: 20-30%
Abrufe in 2027 (erwartet werden 10-20%); ein Gesamteinzahlungsbestand von 85-90% + Agio erscheint realistisch
Danach voraussichtlich keine Abrufe mehr

Thomas Weinmann empfiehlt – wie viele andere Experten – eine Vermögensallokation im Bereich Private Equity von 10-20% des Gesamtvermögens. So kommt man also zum typischen Investor, der über mindestens 1-2 Mio. Euro Vermögen verfügt. Mit der Zeichnung im Fonds ist dann ein Investitionszeitraum von etwa 4 Jahren in diesem Segment abgedeckt, mit einer guten Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg. Im besten Fall zeichnet man dann nach diesem Zeitraum wieder einen solchen Dachfonds, und nach einigen Jahren noch einmal: Dann ergibt sich ein stetiger Fluss von Einzahlungen und Auszahlungen und dabei eine substanzielle Vermögensmehrung.

Im Prinzip ist der typische Investor eine deutsche Privatperson, oft aus dem unternehmerischen Spektrum stammend. Aber auch vereinzelte Family Offices, Stiftungen sowie kirchliche Einrichtungen nutzen den hervorragenden Marktzugang von REIA Capital für ihre Investmentstrategien im Bereich Small Cap Private Equity. Gerade für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen ist dabei der Aspekt ESG sehr wichtig, der vom REIA Dachfonds berücksichtigt wird.

Konkretes zum jetzigen Dachfondsinvestment

Die Mindestzeichnungssumme beträgt 200.000 Euro, 20% davon werden bei Zeichnung eingezahlt, weitere bis zu 10% werden noch in diesem Jahr abgerufen. Nächstes Jahr werden dann weitere ca. 20-30% abgerufen, schlussendlich voraussichtlich 85-90% des Zeichnungskapitals.

Die zu erwartende Rendite liegt zwischen 15-16 % p.a.* (IRR) nach Kosten und vor Steuern.

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*gemäß Prognoserechnung

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation. Diese Informationen ersetzen nicht den jeweiligen Verkaufsprospekt. Sie enthalten lediglich Hinweise auf wesentliche Merkmale der Finanzanlagen, die angeboten werden. Alle Angaben wurden mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Maßgeblich sind jedoch ausschließlich die jeweiligen, veröffentlichten, ausführlichen Emissionsunterlagen (Emissionsprospekt, Basisinformationsblatt bzw. Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie evtl. Nachträge). Diese deutschsprachigen Unterlagen können bei Hörtkorn Finanzen GmbH über die unten angegebenen Kontaktdaten kostenlos angefordert werden.

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Risiken: Der Erwerb einer Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert; negative Prognoseabweichungen; geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen; Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen; u. U. Fremdwährungsrisiken.

Das Einzigartige am Konzept von REIA – Auszüge aus dem Interview mit Thomas Weinmann