Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

kurz & kompakt

  • Emittent: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Anlageklassen: Illiquide Vermögensanlagen
  • Investitionsmärkte: Weltweit, Schwerpunkt USA und Europa
  • Verw. Vermögen: Rd. 600 Mio. Euro in Private-Markets-Produkten
  • Gründungsjahr: 1796

Zum Unternehmen

Die Geschichte des Privatbankhauses Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) reicht bis ins  18. Jahrhundert zurück: Damals wurde Friedrich Michael Hauck Teilhaber von Gebhard & Platz, einem Frankfurter Handelshaus mit Schwerpunkt auf Wechsel-, Commissions- und Speditionsgeschäften. Durch den Einstieg der Familie Hauck verlagerte sich die Tätigkeit mehr und mehr auf das, was heute dem Bankensektor zugeordnet wird: Kreditvergabe, Börsengänge, Unternehmensfinanzierungen etc.

Auch das über lange Zeit selbständige Münchner Bankhaus Aufhäuser blickt mit dem Gründungsjahr 1870 auf eine lange Geschichte zurück.

1998 fusionierten die mittlerweile nicht mehr im Familienbesitz stehenden Bankhäuser zur Privatbank Hauck & Aufhäuser. Bis zur Übernahme durch den chinesischen Beteiligungskonzern „Fosun International“ im Jahr 2016 bildeten ausschließlich Unternehmerfamilien den Kreis der Anteilseigner.

2020 übernahm Hauck & Aufhäuser von der Oetker-Gruppe das Bankhaus Lampe (Gründungsjahr 1852) und firmiert seitdem unter dem Namen „Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG“.

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG bietet anspruchsvollen Privatkunden sowie institutionellen Anlegern seit 10 Jahren attraktive und individuelle illiquide Investmentmöglichkeiten über die Kapital 1852-Fondsplattform an. Der Fokus liegt auf den Anlageklassen Private Equity, Venture Capital, Infrastructure Debt und Private Debt. Ihre langjährige Expertise in den Privaten Märkten bildet die Basis für eine erfolgreiche Anlageberatung der Kapital 1852-Fonds. Auf diesem Wege profitieren Investoren von dem fundierten Know-how der Private-Markets-Experten sowie der Leistungsfähigkeit und dem starken Netzwerk der Bank. Hauck Aufhäuser Lampe setzt gezielt auf nationale Direktinvestment- oder internationale Dachfondsstrategien.

Zur Philosophie

Hauck Aufhäuser Lampe bietet Investoren mit den Leitworten Vernetzung, Unternehmertum, Qualität und Individualität über die Kapital 1852-Fondsplattform exklusiven Zugang zu den sogenannten Private Markets, also zu außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen und nicht-öffentlichen Investmentmöglichkeiten.

Der Emittent verortet sich nach alter mittelständischer und kaufmännischer Tradition in den Tugenden des ehrbaren Kaufmanns, in der Überzeugung, dass nur ein wertorientiertes Investment langfristig tatsächlich für alle Seiten Mehrwert schafft.

Durch die Beheimatung in der DACH-Region werden hier Direktinvestments bevorzugt, in den USA, Israel und anderen ausgewählten Weltregionen arbeitet das Unternehmen mit strategischen Partnerschaften und Dachfondslösungen für die überwiegend aus dem Bereich vermögender Privatkunden, Family Offices, Stiftungen und Mittelstand stammende Kundschaft.

Vier Schwerpunkte bilden das Kerngeschäft der Alternativen Investments: Private Equity, Venture Capital, Private Debt und Infrastructure Debt.

Private Equity bezieht sich dabei auf meist mittelständische Unternehmens-Direktbeteiligungen, die anderen Bereiche werden über Dachfonds investiert.

Der Sektor Venture Capital beinhaltet eigene Dachfonds, die sich an verschiedenen ausgewählten Zielfonds beteiligen. Dabei geht es weniger um die äußerst früh ansetzenden und damit mit hohen Risiken behafteten Seed- und Startup-Finanzierungen, sondern um Investments in der Phase des frühen Wachstums und der Skalierung von jungen Unternehmen mit erprobtem Geschäftsmodell.

Leistungsbilanz

Hauck Aufhäuser Lampe bietet anspruchsvollen Privatkunden sowie institutionellen Anlegern seit 10 Jahren attraktive und individuelle illiquide Investmentmöglichkeiten über die Kapital 1852-Fondsplattform an: Investoren profitieren dabei von der langjährigen Erfahrung und der umfassenden Expertise im Asset Management der Private-Markets-Experten. Der erste Venture-Capital-Fonds wurde 2016 aufgelegt, 2017, 2019 und 2023 folgten weitere VC-Fonds.

Die ersten beiden genannten Fonds bzw. strategischen Partnerschaften mit Zielfonds performen mittlerweile weit über der angepeilten Rendite von 10% IRR (beide über 30% IRR), bei den letzten beiden Fonds läuft noch die Investitionsphase. Bei beiden wurden allerdings die ursprünglichen Ziele schon deutlich nach oben korrigiert, es wird ein Netto-IRR von 14 bzw. 18% erwartet.

Alle genannten Fonds bzw. Partnerschaften bewegen sich im zweistelligen Millionenbereich (US-Dollar) und haben ihren Schwerpunkt in VC-Investments in den USA.

Unser Erfahrungsbericht

Inspiriert durch die Zusammensetzung illiquider Investmentportfolios großer institutioneller Investoren, stießen wir bei unserer Suche nach einem guten Kooperationspartner schnell auf das Privatbankhaus Hauck Aufhäuser Lampe.

Seit 2021 und dem Fonds „Digital Growth II“ stehen wir in einer Kooperationsvereinbarung und vermitteln unseren Kunden auf Wunsch Zugänge zum hochattraktiven Markt des Venture Capital. Mittlerweile konnten wir siebenstellige Summen für den Fonds sammeln. Sowohl die Kunden als auch wir selbst sind sehr zufrieden mit der Kommunikation und dem bisherigen Verlauf.

Das Haus genügt mit seinem Servicegedanken höchsten Ansprüchen im Stile einer Privatbank.

Das Fondsmanagement bringt langjährige Expertise und einen starken Trackrecord mit. Unseren Fragen sowie dem Eingehen auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden wurde stets umfangreich Rechnung getragen.

Mitplatzierte Investments

Internetauftritt Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

www.hal-privatbank.com

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    Diese Informationen ersetzen nicht den jeweiligen Verkaufsprospekt. Sie enthalten lediglich Hinweise auf wesentliche Merkmale der Finanzanlagen, die angeboten werden. Alle Angaben wurden mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Maßgeblich sind jedoch ausschließlich die jeweiligen, veröffentlichten, ausführlichen Emissionsunterlagen (Emissionsprospekt, Basisinformationsblatt bzw. Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie evtl. Nachträge). Diese deutschsprachigen Unterlagen können bei Hörtkorn Finanzen GmbH über die unten angegebenen Kontaktdaten kostenlos angefordert werden.

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