Für Sie zusammengefasst: BVF Early Invest 3

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Ihr Zugang zu zweistelligen Jahresrenditen

Investitionsidee: Auch Siemens, IBM und Apple waren mal StartUps.

Venture Capital (VC), zu Deutsch: Wagniskapital, ist der Bereich im Private Equity-Markt mit dem höchsten Risiko – und folgerichtig auch mit dem höchsten Ertragspotential. Meistens dienen die Investments Start Up-Unternehmen für ein schnelles Wachstum in eine strategische Marktposition, um die innovative Kraft des Geschäftsmodells optimal wertzuschöpfen. Am Ende der Engagements stehen als Exitstrategie meist „Initial Public Offerings“ (IPO), zu Deutsch: Börsengänge. Mit anderen Worten: Als VC-Investor begleitet man junge Unternehmen bis zu dem Punkt, da sie attraktiv genug für den öffentlichen Kapitalmarkt wurden.

Interessanterweise hat die stärkste Wertentwicklung solch junger Unternehmen bis zum Börsengang längst stattgefunden. Venture Capital (VC) will von dieser frühen und starken Entwicklungsphase eines Unternehmens mit großem Potential profitieren. Früh in ein späteres „Unicorn“ = Unternehmen mit über 1 Mrd. Dollar Marktwert beim IPO einzusteigen, ist finanziell äußerst lukrativ und der Traum jedes VC-Investors:

Der frühe Vogel …

Zentrale Marktparameter und Referenzen: In einigen Bereichen geht die Post ab.

Jede Branche hat „ihre Zeit“, in der sich Innovationen und neue Unternehmen äußerst dynamisch entwickeln. Die Stahlindustrie gehört derzeit eher nicht dazu. Bei Medizintechnik und FinTec bspw. sowie nahezu allem, was IT-basiert ist, weht dagegen momentan sehr viel frischer Wind. Die Innovationen wachsen hier exponentiell. Entsprechend attraktiv ist das Marktumfeld für VC. Die Renditen steigen im Durchschnitt nennenswert und mit steigender Tendenz (siehe Chart: Renditevergleich 10 Jahres- vs. 5 Jahresdurchschnitt).

Investitionskonzept: Nicht das Rad neu erfinden, sondern an den stärksten Zug anhängen.

Wenn man in die Zukunft junger Unternehmen investiert, kann man auch mal falsch liegen. Darin liegt das Risiko von VC-Investments. Fazit: Je breiter man seine VC-Investments streuen kann und sich damit dem Marktdurchschnitt nähert, desto sicherer fährt man. Die Lösung ist ein Dachfonds, dessen Zielfondsstreuung die aktuell stärksten Wachstumsmärkte breitflächig indiziert. Ausfallrisiken werden damit auf sinnvolle Weise stark eingegrenzt.

Als Zielfondsemittenten sucht man sich nicht die größten Abenteurer oder die besten Geschichtenerzähler, sondern den Anbieter mit den besten Referenzen. Das ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg. Es erhöht aber doch die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn sich das Managementteam, seine Strategie und die Zielfondsstrukturen seit längerem mehrfach bewährt haben. Damit hängt man sich sprichwörtlich an „die stärkste Lokomotive, die auf dieser VC-Strecke fährt“.

Dies ist das Konzept des „BVF Early Invest 3“. Es ist ein Dachfonds, der in vier Zielfonds mit Branchen- bzw. Themenfokus investiert, die einer der erfolgreichsten Player am VC-Markt emittiert hat: EARLYBIRD.

EARLYBIRD gilt mit sieben Unicorns im Investmentportfolio sowie einem makellosen Track Record mit namhaften Engagements als einer der erfolgreichsten VC-Investoren in Europa.

Gegründet 1997 in Hamburg
70 Spezialisten in 7 europäischen VC-Zentren
16 VC-Fonds
150 Investments
8 IPOs, 30 Unternehmensverkäufe
2 Mrd. Euro Asset under Managemant
ø Performance seit 2007: > 4-facher Multiple des investierten Kapitals, > 25 % Net IRR.

Besondere Merkmale dieses Angebots:

Zugang zu institutionellen Investments für Privatanleger – geringe Mindestbeteiligung ermöglicht Privatanlegern den Zugang zu einer ansonsten sehr exklusiven Anlageklasse
Minimale Kosten/maximale Investitionsquote – nur 2 % interne Kosten, > 90 % Investitionsquote (7,9 % Liquidität)
Anleger zuerst – Die Funktionsträger verdienen erst Geld, wenn die Anleger ihr Kapital plus 1 % p.a. Mindestverzinsung zurückerhalten haben

Ihre Möglichkeit der Partizipation:

Bezeichnung der Vermögensanlage	BVF Early Invest 3
Art der Vermögensanlage	Alternativer Investmentfonds, Dachfonds
Emissionskapital	12 Millionen EUR
Gesamtmittelrückfluss	rd. 238 % prognostiziert
Ausschüttungen	Aus den Erlösen, die durch die Veräußerung von Portfoliounternehmen in den EARLYBIRD-Fonds entstehen
Grundlaufzeit	bis 31.12.2029 geplant
Steuerliche Behandlung	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Mindestzeichnungssumme	15.000 EUR zzgl. 5 % Agio

Performance der Vorgängerfonds:

Quelle: BVF Early Invest GmbH

Erläuterung:
1): Der angegebene Multiple bezieht sich auf das in die EARLYBIRD IV KG investierte Kapital
2): Der angegebene Multiple bezieht sich auf das von den Investoren in BVF 1 / 2 KG einbezahlte Kommanditkapital

Für weitere Informationen fordern Sie gerne die ausführlichen Prospektunterlagen zu diesem außergewöhnlichen Venture Capital Investment an.

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