Die Erwartungen für das Finanzjahr 2018 waren gemischt; Warnungen und Pessimismus überwogen zum Jahresbeginn. Für die Börsen an den wichtigsten Handelsplätzen wurde ein schwieriges Jahr vorhergesagt, und das hat sich bewahrheitet. Die meisten Indizes sanken zweistellig bis zum Jahresende. Für den Markt Geschlossener Investmentvermögen waren die Prognosen teils sogar noch vorsichtiger: Einige unserer Premium Partner und weitere namhafte Investmentanbieter hatten zu Jahresbeginn neue Angebote nicht einmal in Aussicht.
So erwarteten auch wir für Hörtkorn Finanzen ein schwieriges Jahr. Unser Forecast für das platzierte Anlegerkapital sah eine Konsolidierung auf dem Niveau von 2017 in Höhe von rund 36 Mio. Euro vor, und das kam uns schon mutig vor. Es lief jedoch ganz anders, dazu weiter unten die Übersicht.
Wir hatten Ihnen versprochen, unseren bereits in 2016 eingeschlagenen Weg, für unsere Anleger mehr fachkundiger Partner zu sein als nur Anlagenvermittler, konsequent fortzusetzen. Wir versprachen Ihnen, weiter in schwierigen Situationen für Sie da zu sein und Partei zu ergreifen. In zwei anspruchsvollen Fällen – US-Fonds und NC Waldfonds – konnten wir dieses Versprechen einlösen und unseren Anleger dabei unterstützen, das Beste aus den Situationen heraus zu holen.
Wir hatten auch versprochen, für Sie als unabhängiger Beobachter ein scharfes Auge auf das Marktgeschehen zu haben und Sie auf dem Laufenden zu halten. Unsere regelmäßigen „Finanzen verstehen“ konnten Ihnen diesen Dienst hoffentlich leisten. Auch unsere Sachwert-Reporte werden wir wieder veröffentlichen.
Last, but not least hatten wir Ihnen auch versprochen, Ihre Interessen als Anleger im Fokus zu haben und diese, wo es geht, aktiv zu vertreten. So waren wir in 2018 und sind auch in 2019 wieder im Beirat unseres Premium Partners ILG. Es bleibt auch erklärtes Ziel, Ihre Anliegen und Wünsche in neue Investmentkonzepte einfließen zu lassen und Ihnen exklusiven Zugang zu diesen Angeboten zu ermöglichen. So konnten wir Ihnen letztes Jahr zwei Exklusivtranchen mit herausragenden Konditionen anbieten. Ganz unter uns: Das hat zu einem erheblichen Teil dazu beigetragen, dass 2018 entgegen unseren Erwartungen wieder ein erfolgreiches Jahr mit einem erfreulichen Wachstum von rund 6 % wurde. Fast die Hälfte des platzierten Eigenkapitals ging in die Exklusivangebote aus dem deutschen Immobilienzweitmarkt (siehe Grafik).
Bei Anlegerentscheidungen war Exklusivität Trumpf
– Unser Jahresrückblick 2018
Jahr | platziertes Eigenkapital |
Zeichnungsscheine | Ø Zeichnungs- summe |
2012 | 15.353.500,00 € | 393 | 39.067,43 € |
2013 | 31.842.324,00 € | 522 | 61.000,62 € |
2014 | 26.652.165,00 € | 341 | 78.158,84 € |
2015 | 26.112.601,00 € | 406 | 64.316,75 € |
2016 | 35.049.608,00 € | 587 | 59.709,72 € |
2017 | 36.928.779,00 € | 524 | 70.474,77 € |
2018 | 39.172.984,00 € | 466 | 84.060,05 € |
Sowohl das insgesamt platzierte Eigenkapital als auch die durchschnittliche Zeichnungssumme haben uns in 2018 wieder Rekordzahlen beschert. Wie am Jahresbeginn erwartet, waren zwei unserer Premium Partner sowie einige andere namhafte Anbieter das ganze Jahr über nicht mit Investmentangeboten am Markt. Unter diesen Umständen wäre es normalerweise sehr schwer geworden, anlagewilliges Kapital sinnvoll zu platzieren. Aber unsere Exklusivangebote konnten diesen Mangel offenbar gut wettmachen.
Bemerkenswert ist in 2018 auch die Spanne der Zeichnungssummen: Sie liegt zwischen 5.000,- und 5,75 Mio. Euro. Institutionelle Anleger wie Stiftungen und Family Offices schätzen uns zunehmend als spezialisierten Partner für Geschlossene Investmentvermögen. Unter anderem dadurch hat sich die durchschnittliche Zeichnungssumme seit 2012 mehr als verdoppelt. Dennoch bieten wir auch Einsteigern mit kleineren Investitionen unsere Expertise.
Die Anlagestruktur des von uns platzierten Volumens lässt die ungewöhnliche Marktsituation in 2018 gut erkennen. Der Immobilienschwerpunkt war vergangenes Jahr noch ausgeprägter als in den Jahren zuvor. 2017 lag der Anteil inländischer Immobilien an den gewählten Assets noch bei 73,5 %. Da unsere Exklusivangebote inländische Gewerbeimmobilien als Assets haben, stieg dieser Anteil in 2018 auf 82,63 % (siehe Grafik).
Ganz klar: Immobilien, besonders Inlandsimmobilien waren wieder der absolute Renner in der Beliebtheit bei unseren Anlegern. Anlageklassen, die nach wie vor sehr um die Gunst der Anleger kämpfen müssen, sind erneuerbare Energien und Private Equity. Wenn man bedenkt, dass einige der weltweit größten institutionellen Investoren, bspw. der norwegische Staatsfonds oder die Yale University, seit Jahrzehnten allein aufgrund ihrer Private Equity-Anteile zweistellige Renditen erwirtschaften, überkommt uns ein wenig Bedauern darüber, dass unsere Anleger daran so wenig partizipieren. Also werden wir weiterhin Aufklärung für Private Equity und nachhaltige Energieerzeugung leisten und sind optimistisch, dass sich das Bild irgendwann ändern wird.
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*gemäß Prognoserechnung
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