PATRIZIA GrundInvest Europa Wohnen Plus

kurz & kompakt

  • Ausschüttungen:3,5 % – 4,0 % p.a.*
  • Laufzeit:10 Jahre*
  • Mindestsumme: 5.000 EUR zzgl. 5 % Agio
  • Assetklasse: Immobilien Europa

kurz & kompakt

Ausschüttungen:
3,5 % – 4,0 % p.a.*
Laufzeit:
10 Jahre*
Mindestsumme:
5.000 EUR zzgl. 5 % Agio
Assetklasse:
Immobilien Europa
  • Portfolio umfasst aktuell Immobilien in Hamburg (2x), Amsterdam, Brüssel & Luxemburg
  • Das paneuropäische Wohnimmobilien-Investment
  • Investitionen in mind. 4 Ländern (BeNeLux/Deutschland)
  • Fokus auf traditionelle und moderne Wohnformen (bspw. altersgerechtes Wohnen, studentisches Wohnen, etc.)

Startportfolio Europe Residential Plus - Luxemburg

© PATRIZIA GrundInvest KVGmbH

Studentenapartments Hamburg, Schloßstraße

© PATRIZIA GrundInvest KVGmbH

Startportfolio Europe Residential Plus - Brüssel
© PATRIZIA GrundInvest KVGmbH

Startportfolio Europe Residential Plus - Hamburg
© PATRIZIA GrundInvest KVGmbH

Bekannt durch:
Bekannt aus: FONDSprofessionell, kapital markt intern, Heilbronner Stimme, EXXECNews, Wnews & DFPA
Bekannt durch:
bekannt durch mobil 1

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Telefonats. Wir informieren Sie gern über die Besonderheiten des Europa Wohnen Plus.

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Europa Wohnen Plus 

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  • Ausschüttungen: 3,5 – 4,0 % p.a.*
  • Weitgehend steuerfreie Erträge durch Teilfreistellungsverfahren
  • Diversifikation in ein weitgehend bestehendes europäisches Wohnimmobilienportfolio in prosperierenden Regionen, gestreut nach Standorten (Luxemburg, Brüssel, Amsterdam, Hamburg etc.) und Nutzungsarten (altersgerechtes Wohnen, studentisches Wohnen, modernes Wohnen)
  • TOP-Emittent: Patrizia, der führende Partner für paneuropäische Immobilien mit hervorragender Leistungsbilanz und ESG-Strategie

Trend – Investieren im Euroraum mit traditionellen und modernen Wohnformen

Moderne Wohnkonzepte

Die Bedeutung des Marktsegments „Wohnen“ hat auf dem europäischen Immobilienmarkt in den letzten zehn Jahren stark zugenommen – der Anteil am Gesamtmarkt stieg in diesem Zeitraum um mehr als 50 %. Jeder fünfte Euro am europäischen Immobilien-Investmentmarkt wird mittlerweile in dieser Nutzungsart investiert, und das aus gutem Grund.

Heutzutage umfasst der Markt für Wohnimmobilien zahlreiche moderne Wohnkonzepte, wie studentisches und altersgerechtes Wohnen oder urbane Mikroapartments, welche die jeweiligen Bedürfnisse der Menschen in den einzelnen Phasen ihres Lebens berücksichtigen. Der Wohnungsmarkt wird hierdurch aus Sicht der Investoren heterogener und verbessert durch die gezielte Auswahl der Objekte die Risikodiversifikation.

Die bedeutendsten Einflussfaktoren unserer Zeit in diesem Bereich sind Folgende:

  • Die demografische Wandel
    Die Menschen leben immer länger
  • Die fortschreitende Urbanisierung
    Immer mehr Menschen ziehen in die Städte
  • Der strukturelle Wohnungsmangel
    Die Wohnungsnachfrage in Wachstumszentren übersteigt das Angebot

Portfolio

Stand Juli 2020

Hamburg, Deutschland

Modernes Wohnen an wohlhabendem Standort

Investitionsgegenstand
92 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen im westlichsten Stadtteil Hamburgs, im Bezirk des Amtsgerichts Blankenese; wohlhabender Elbvorort mit einer Kaufkraft von 134,7.

Kaufpreis:
49,15 Mio. EUR
Faktor:
24,8
Baujahr/Fertigstellung:
Q2/2020
Wohnungsgrößen:
30 bis 140 m²
Mieteinnahmen:
rd. 1,9 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
12.468 m² / 75 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
67,8 % Wohnen
21,2 % Handwerkerhöfe
6,5 % Kindertagesstätte
4,5 % Tiefgarage

Investitionsgegenstand
92 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen im westlichsten Stadtteil Hamburgs, im Bezirk des Amtsgerichts Blankenese; wohlhabender Elbvorort mit einer Kaufkraft von 134,7.

Kaufpreis:
49,15 Mio. EUR
Faktor:
24,8
Baujahr/Fertigstellung:
Q 2 in 2020
Wohnungsgrößen:
30 bis 140 m²
Mieteinnahmen:
rd. 1,9 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
12.468 m² / 75 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
67,8 % Wohnen
21,2 % Handwerkerhöfe
6,5 % Kindertagesstätte
4,5 % Tiefgarage

Brüssel, Belgien

Zeitgemäßes Wohnen mit hervorragender Anbindung

Investitionsgegenstand
58 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen.
In der Hauptstadt Brüssel im Stadtteil Forest, ca. 5 km südlich vom Stadtzentrum; attraktive Wohngegend mit sehr guter Anbindung an das Zentrum.

Kaufpreis:
22,5 Mio. EUR
Faktor:
25,0
Baujahr/Fertigstellung:
Q 3 in 2019
Wohnungsgrößen:
39 bis 124 m²
Mieteinnahmen:
rd. 900.000 EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
5.676 m² / 58 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
92,3 % Wohnen
7,7 % Tiefgarage
Kaufpreis:
22,5 Mio. EUR
Faktor:
25,0
Baujahr/Fertigstellung:
Q3/2019
Wohnungsgrößen:
39 bis 124 m²
Mieteinnahmen:
rd. 900.000 EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
5.676 m² / 58 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
92,3 % Wohnen
7,7 % Tiefgarage

Luxemburg

Studentenapartments direkt bei der Universität

Investitionsgegenstand
204 moderne Einheiten studentischen Wohnens. Esch-sur-Alzette, zweitgrößte Stadt Luxemburgs; nur ca. 300 m zur Universität Luxemburg.

Kaufpreis:
47,45 Mio. EUR
Faktor:
23,5
Baujahr/Fertigstellung:
2017
Wohnungsgrößen:
21 bis 37 m²
Mieteinnahmen:
rd. 2,0 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
6.669 m² / 94 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
76,6 % Wohnen
16,6 % Einzelhandel
6,8 % Tiefgarage

Amsterdam, Niederlande

Hochwertige Wohneinheiten in attraktiver Lage

Investitionsgegenstand
114 hochwertige Wohneinheiten in der Hauptstadt Amsterdam. Im Stadtteil NDSM in unmittelbarer Nähe zum Ufer des IJ gelegen. Sehr gute Anbindung an die Innenstadt mit der kostenfreien Fähre.

Kaufpreis:
51,0 Mio. EUR
Faktor:
25,6
Baujahr/Fertigstellung:
Q4/2020
Wohnungsgrößen:
50 bis 128 m²
Mieteinnahmen:
rd. 2,0 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
7.763 m² / 57 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
96,7 % Wohnen
3,3 % Tiefgarage

Hamburg, Deutschland

Studentisches Wohnen in Hamburg, Wandsbek

Investitionsgegenstand
Hochwertige Studentenwohnanlage mit 157 Apartments auf 4 Etagen, gelegen in Hamburgs bevölkerungsreichsten Bezirk „Wandsbek“ mit sehr guter Infrastruktur und ÖPNV-Anbindung; in Hamburg gibt es 7 Universitäten und 19 höhere Bildungseinrichtungen; die Studentenzahl stieg von 2007 bis 2017 um rd. 30 %.

Kaufpreis:
26,1 Mio. EUR
Faktor:
27,7
Baujahr/Kernsanierung:
1953/2016-2018
Wohnungsgrößen:
17 bis 50 m²
Mieteinnahmen:
942.000 EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
3.407 m² / 157 Fahrradstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
100 % Wohnen

Portfolio

Stand Juli 2020

Hamburg, Deutschland

Modernes Wohnen an wohlhabendem Standort

Investitionsgegenstand
92 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen im westlichsten Stadtteil Hamburgs, im Bezirk des Amtsgerichts Blankenese; wohlhabender Elbvorort mit einer Kaufkraft von 134,7.

Kaufpreis
49,15 Mio. EUR

Faktor
24,8

Baujahr/Fertigstellung
Q 2 in 2020

Wohnungsgrößen
30 bis 140 m²

Mieteinnahmen
rd. 1,9 Mio. EUR prognostiziert

Mietfläche/Stellplätze
12.468 m² / 75 Tiefgaragenstellplätze

Anteil Mieteinnahmen
67,8 % Wohnen
21,2 % Handwerkerhöfe
6,5 % Kindertagesstätte
4,5 % Tiefgarage

Brüssel, Belgien

Zeitgemäßes Wohnen mit hervorragender Anbindung

Investitionsgegenstand
58 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen.
In der Hauptstadt Brüssel im Stadtteil Forest, ca. 5 km südlich vom Stadtzentrum; attraktive Wohngegend mit sehr guter Anbindung an das Zentrum.

Kaufpreis
22,5 Mio. EUR

Faktor
25,0

Baujahr/Fertigstellung
Q 3 in 2019

Wohnungsgrößen
39 bis 124 m²

Mieteinnahmen
rd. 900.000,- EUR prognostiziert

Mietfläche/Stellplätze
5.676 m² / 58 Tiefgaragenstellplätze

Anteil Mieteinnahmen
92,3 % Wohnen
7,7 % Tiefgarage

Luxemburg

Studentenapartments direkt bei der Universität

Investitionsgegenstand
204 moderne Einheiten studentischen Wohnens. Esch-sur-Alzette, zweitgrößte Stadt Luxemburgs; nur ca. 300 m zur Universität Luxemburg.

Kaufpreis
47,45 Mio. EUR

Faktor
23,5

Baujahr/Fertigstellung
2017

Wohnungsgrößen
21 bis 37 m²

Mieteinnahmen
rd. 2,0 Mio. EUR prognostiziert

Mietfläche/Stellplätze
6.669 m² / 94 Tiefgaragenstellplätze

Anteil Mieteinnahmen
76,6 % Wohnen
16,6 % Einzelhandel
6,8 % Tiefgarage

Amsterdam, Niederlande

Hochwertige Wohneinheiten in attraktiver Lage

Investitionsgegenstand
114 hochwertige Wohneinheiten in der Hauptstadt Amsterdam. Im Stadtteil NDSM in unmittelbarer Nähe zum Ufer des IJ gelegen. Sehr gute Anbindung an die Innenstadt mit der kostenfreien Fähre.

Kaufpreis
51,0 Mio. EUR

Faktor
25,6

Baujahr/Fertigstellung
Q4/2020

Wohnungsgrößen
50 bis 128 m²

Mieteinnahmen
rd. 2,0 Mio. EUR prognostiziert

Mietfläche/Stellplätze
7.763 m² / 57 Tiefgaragenstellplätze

Anteil Mieteinnahmen
96,7 % Wohnen
3,3 % Tiefgarage

Hamburg, Deutschland

Studentisches Wohnen in Hamburg, Wandsbek

Investitionsgegenstand
Hochwertige Studentenwohnanlage mit 157 Apartments auf 4 Etagen, gelegen in Hamburgs bevölkerungsreichsten Bezirk „Wandsbek“ mit sehr guter Infrastruktur und ÖPNV-Anbindung; in Hamburg gibt es 7 Universitäten und 19 höhere Bildungseinrichtungen; die Studentenzahl stieg von 2007 bis 2017 um rd. 30 %.

Kaufpreis
26,1 Mio. EUR

Faktor
27,7

Baujahr/Kernsanierung
1953/2016-2018

Wohnungsgrößen
17 bis 50 m²

Mieteinnahmen
942.000 EUR prognostiziert

Wohnfläche/Stellplätze
3.407 m² / 157 Fahrradstellplätze

Anteil Mieteinnahmen
100 % Wohnen

Fondsdaten

Investitionsgegenstand
Mindestens 70 % der zu tätigenden Investitionen erfolgen in professionell gemanagte Immobilienfonds (Zielfonds), deren Anlagestrategie überwiegend die unmittelbare bzw. mittelbare Investition in traditionelle beziehungsweise alternative Wohnimmobilien vorsieht. Dabei können Wohnimmobilien untergeordnet auch ergänzende Nutzungsarten (Parken, Praxen, Büro etc.) umfassen. Die restlichen 30 % werden in Wohnen oder andere Nutzungsarten investiert.

Portfolio (Stand Juli 2020)
europäische Wohnimmobilien; bereits 5 Objekte in Deutschland (2x Hamburg), Belgien (Brüssel), Niederlande (Amsterdam) und Luxemburg angekauft.

Zielmarkt
Eurozone (mit derzeitigem Fokus auf Deutschland und BeNeLux)

Zielvolumen:
30 Mio. EUR

Währung
Euro – keine Währungsrisiken

Ausschüttungen:
3,5 % – 4,0 % p.a.*

Gesamtrendite:
> 4,5 % p.a.*

Laufzeit:
10 Jahre*

Hohe Nachsteuerrendite:
Weitgehend steuerfreie Erträge durch Teilfreistellungsverfahren

Mindestsumme
5.000 EUR zzgl. 5 % Agio

Emittent

PATRIZIA GrundInvest ist einen 100%ige Tochtergesellschaft der börsennotierten PATRIZIA AG (WKN: PAT1AG). PATRIZIA ist auf dem Weg, führender globaler Partner für gesamteuropäische Immobilien-Investments zu werden. Vor 36 Jahren gegründet, betreut das Unternehmen heute ein Immobilienvermögen von über 45 Mrd. Euro.

Um privaten und (semi-)professionellen Anlegern die Möglichkeit zu geben, an der Wertentwicklung der Publikumsfonds und Spezialfonds von PATRIZIA zu partizipieren, wurde im Jahr 2015 die Tochtergesellschaft PATRIZIA GrundInvest gegründet.

Peter Friedenauer - Geschäftsführer von Hörtkorn Finanzen Heilbronn

Peter Friedenauer
Geschäftsführer
Hörtkorn Finanzen GmbH

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Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation. Alleinige Grundlagen sind der Verkaufsprospekt vom 25.10.2019 inklusive evtl. Nachträge und Anlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen * gemäß Prognose

Risiken: Der Erwerb einer Vermögensanlage oder sonstigen Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert; negative Prognoseabweichungen; geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen; Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Portfolio

Stand Juli 2020

Hamburg, Deutschland

Modernes Wohnen an wohlhabendem Standort

Investitionsgegenstand
92 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen im westlichsten Stadtteil Hamburgs, im Bezirk des Amtsgerichts Blankenese; wohlhabender Elbvorort mit einer Kaufkraft von 134,7.

Kaufpreis:
49,15 Mio. EUR
Faktor:
24,8
Baujahr/Fertigstellung:
Q2/2020
Wohnungsgrößen:
30 bis 140 m²
Mieteinnahmen:
rd. 1,9 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
12.468 m² / 75 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
67,8 % Wohnen
21,2 % Handwerkerhöfe
6,5 % Kindertagesstätte
4,5 % Tiefgarage

Investitionsgegenstand
92 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen im westlichsten Stadtteil Hamburgs, im Bezirk des Amtsgerichts Blankenese; wohlhabender Elbvorort mit einer Kaufkraft von 134,7.

Kaufpreis:
49,15 Mio. EUR
Faktor:
24,8
Baujahr/Fertigstellung:
Q 2 in 2020
Wohnungsgrößen:
30 bis 140 m²
Mieteinnahmen:
rd. 1,9 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
12.468 m² / 75 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
67,8 % Wohnen
21,2 % Handwerkerhöfe
6,5 % Kindertagesstätte
4,5 % Tiefgarage

Brüssel, Belgien

Zeitgemäßes Wohnen mit hervorragender Anbindung

Investitionsgegenstand
58 hochwertige Wohneinheiten mit Küchen.
In der Hauptstadt Brüssel im Stadtteil Forest, ca. 5 km südlich vom Stadtzentrum; attraktive Wohngegend mit sehr guter Anbindung an das Zentrum.

Kaufpreis:
22,5 Mio. EUR
Faktor:
25,0
Baujahr/Fertigstellung:
Q 3 in 2019
Wohnungsgrößen:
39 bis 124 m²
Mieteinnahmen:
rd. 900.000 EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
5.676 m² / 58 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
92,3 % Wohnen
7,7 % Tiefgarage
Kaufpreis:
22,5 Mio. EUR
Faktor:
25,0
Baujahr/Fertigstellung:
Q3/2019
Wohnungsgrößen:
39 bis 124 m²
Mieteinnahmen:
rd. 900.000 EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
5.676 m² / 58 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
92,3 % Wohnen
7,7 % Tiefgarage

Luxemburg

Studentenapartments direkt bei der Universität

Investitionsgegenstand
204 moderne Einheiten studentischen Wohnens. Esch-sur-Alzette, zweitgrößte Stadt Luxemburgs; nur ca. 300 m zur Universität Luxemburg.

Kaufpreis:
47,45 Mio. EUR
Faktor:
23,5
Baujahr/Fertigstellung:
2017
Wohnungsgrößen:
21 bis 37 m²
Mieteinnahmen:
rd. 2,0 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
6.669 m² / 94 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
76,6 % Wohnen
16,6 % Einzelhandel
6,8 % Tiefgarage

Amsterdam, Niederlande

Hochwertige Wohneinheiten in attraktiver Lage

Investitionsgegenstand
114 hochwertige Wohneinheiten in der Hauptstadt Amsterdam. Im Stadtteil NDSM in unmittelbarer Nähe zum Ufer des IJ gelegen. Sehr gute Anbindung an die Innenstadt mit der kostenfreien Fähre.

Kaufpreis:
51,0 Mio. EUR
Faktor:
25,6
Baujahr/Fertigstellung:
Q4/2020
Wohnungsgrößen:
50 bis 128 m²
Mieteinnahmen:
rd. 2,0 Mio. EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
7.763 m² / 57 Tiefgaragenstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
96,7 % Wohnen
3,3 % Tiefgarage

Hamburg, Deutschland

Studentisches Wohnen in Hamburg, Wandsbek

Investitionsgegenstand
Hochwertige Studentenwohnanlage mit 157 Apartments auf 4 Etagen, gelegen in Hamburgs bevölkerungsreichsten Bezirk „Wandsbek“ mit sehr guter Infrastruktur und ÖPNV-Anbindung; in Hamburg gibt es 7 Universitäten und 19 höhere Bildungseinrichtungen; die Studentenzahl stieg von 2007 bis 2017 um rd. 30 %.

Kaufpreis:
26,1 Mio. EUR
Faktor:
27,7
Baujahr/Kernsanierung:
1953/2016-2018
Wohnungsgrößen:
17 bis 50 m²
Mieteinnahmen:
942.000 EUR prognostiziert
Mietfläche/Stellplätze:
3.407 m² / 157 Fahrradstellplätze
Anteil Mieteinnahmen:
100 % Wohnen